Nezávislá strategická konzultace pro získání jasnosti ve vašich financích. Analýza situace, definice cílů a návrh postupu kroků bez prodeje konkrétních produktů.
Cena: 7 500 KčAnalytická revize vašich stávajících smluv. Vysvětlím vám srozumitelně, co přesně máte pojištěno, jaké jsou výluky a za co platíte poplatky.
Cena: 500 Kč / smlouvaPředpřipravená šablona a manuál pro samostatnou evidenci a optimalizaci vašeho rozpočtu. Získáte kontrolu nad svými příjmy a výdaji.
Cena: v přípravěPokud se rozhodnete vytvořený plán realizovat mým prostřednictvím, přecházíme do fáze realizace, kde už za sjednání neplatíte žádné přímé odměny.
Sjednání vybraných řešení a následná správa portfolia. V této fázi jsem odměňována formou provize přímo od finančních institucí za servis vašich smluv.
První konzultace probíhá buď osobně ve Zlíně a okolí, nebo online. Je zcela nezávazná. Během ní se seznámím s vaší aktuální situací a cíli, abychom zjistili, zda pro vás bude Finanční plán rozhodnutí přínosem.
Je to strategie, která vám dává jasný přehled o tom, jak vaše peníze pracujú. Zaměřuje se na efektivní investice, ochranu příjmů a dosažení finanční renty, přičemž se vždy přizpůsobuje vašim životním změnám.
Ano, díky moderním technologiím poskytuji kompletní finanční poradenství online pro klienty po celé České republice i Slovensku přes digitální platformy bez nutnosti osobního setkání.
Vyberte si volný slot přímo v mém kalendáři. Po potvrzení vám systém automaticky zašle podklady k setkání.
Služby v sekci 1 (Plán, Audit, Cashflow) poskytuji jako nezávislá podnikatelka na vlastní IČO. Tyto služby nejsou finančním zprostředkováním.
Služby v sekci 2 (Realizace) vykonávám jako vázaný zástupce pod hlavičkou společnosti holver s.r.o. Toto striktní oddělení zaručuje, že má rada v první fázi není ovlivněna provizní motivací.